แบค ซึงฮยอน ชายผู้ใช้ทั้งชีวิตอยู่ในฐานะมือขวาที่ซื่อสัตย์ต่อ ชิน แจอิล หัวหน้าแก๊งยากูซ่าผู้ทรงอิทธิพล เขาให้ความเคารพหัวหน้าแจอิลราวกับเป็นพ่อคนหนึ่ง แต่เมื่อความรู้สึกที่เก็บซ่อนไว้มันระเบิดออกมา เมื่อหัวหน้าประกาศการแต่งงาน ซึงฮยอนที่ไม่อาจยอมรับความเจ็บปวดในใจได้จึงหนีออกจากงานวิวาห์ในคืนนั้น

และในจังหวะที่หัวใจกำลังแตกสลาย เขากลับได้เจอกับ ยูตะ คนรักเก่าจากญี่ปุ่นที่เคยทิ้งกันไปเมื่อ 10 ปีก่อน ยูตะมาพร้อมกับรอยยิ้มปลอมๆ ที่ซ่อนความขุ่นเคืองไว้ภายใน ก่อนจะเริ่มพ่นคำพูดเสียดแทงใจอย่างไม่ไว้หน้า ซึงฮยอนต้องรับมือกับบาดแผลในอดีตที่ถูกขุดขึ้นมาใหม่ พร้อมกับความรู้สึกซับซ้อนที่มีต่ออดีตคนรักคนนี้

ยูตะกลับมาพร้อมกับแผนการบางอย่างที่ไม่คาดคิด เขาพังประตูหัวใจของซึงฮยอนเข้ามาอีกครั้ง ก้าวข้ามเส้นแบ่งของความสัมพันธ์เก่าๆ และความจงรักภักดีต่อหัวหน้าแก๊งยากูซ่า เรื่องราวความสัมพันธ์ที่ร้อนแรงท่ามกลางฉากหลังอันตรายของโลกใต้ดินได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

เส้นทางความรักครั้งนี้จะลงเอยอย่างไร เมื่อความปรารถนาและอดีตที่เต็มไปด้วยปมขัดแย้งกำลังปะทะกันอย่างรุนแรง?

/ Alternatives: 진주보이: 새벽을 깨우다