พัค ซอนวู เจ้าหน้าที่สายลับสุดหล่อของ NIS ที่ปลอมตัวมาเป็นเจ้าของร้านกาแฟในย่านคนรวยเพื่อแทรกซึมสืบสวนแก๊งค้ายาข้ามชาติ! เรื่องราวพลิกผันเมื่อซอนวูจับพลัดจับผลูได้เบาะแสเกี่ยวกับปาร์ตี้ยาเสพติด และแฝงตัวเข้าไปในงานโดยใช้ข้ออ้างส่งกาแฟ แต่ความผิดพลาดเพียงครั้งเดียวทำให้เขาต้องพบกับหายนะ จนกระทั่งซอ โยฮัน พนักงานที่ร้านกาแฟของเขาเข้ามาช่วยเหลือ

เมื่อความตึงเครียดของสถานการณ์ (และความต้องการ) ทวีความรุนแรงขึ้น ซอนวูและโยฮันก็พบว่าตัวเองตกอยู่ในความสัมพันธ์ทางกายภาพที่เร่าร้อนเกินคาด! ซอนวูตระหนักว่าโยฮันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดี จึงขอความร่วมมือจากเขา โยฮันที่สนใจในตัวซอนวูอยู่แล้วจึงตอบตกลง แต่มีเงื่อนไขว่าพวกเขาต้องเป็น "เพื่อนที่มีผลประโยชน์" เท่านั้น ความสัมพันธ์ที่แปลกแยกของทั้งคู่ค่อยๆ ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางอันตรายที่รออยู่

แต่เมื่อการสืบสวนใกล้จะจบลง โยฮันกลับตัดขาดจากซอนวูอย่างกะทันหัน และมีข่าวว่าเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ทำให้ซอนวูหัวใจสลายและจมอยู่กับอดีตถึงสามปีเต็ม! สามปีให้หลัง ซอนวูที่กลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้ง ได้พบกับโยฮันในวิดีโอของ NIS—เขายังมีชีวิตอยู่และสบายดี ภายใต้นามแฝง "โยฮัน โรมานอฟ" สมาชิกมาเฟียรัสเซียผู้ทรงอิทธิพล

ซอนวูที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความเจ็บปวดจากการถูกทรยศและบาดแผลทางจิตใจที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา จึงตัดสินใจออกปฏิบัติภารกิจมุ่งหน้าสู่รัสเซีย เขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะเผชิญหน้ากับชายผู้ที่ทำลายโลกทั้งใบของเขาให้พังทลายลง!